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贝尔森家的大小姐爱丽丝在她的成年聚会上爱上了一名优雅的男子。
歌舞《乘着白云》
两人在庭院的樱花树下接吻，互定终身。
歌舞《性急的蜗牛》
此后的几天，男子再没来找过爱丽丝。
爱丽丝日渐消瘦，茶饭不思。
歌舞《当眼泪仍然悲伤之时》
女仆找到管家汇报，管家找来领地内最好的医师，但并不能使爱丽丝健康起来。
路过的魔女断定爱丽丝是被邪恶的生物蛊惑了，只有消灭对方，爱丽丝的病才会好。管家挽留魔女帮忙，魔女同意了。
次日，月圆之夜。
男子偷偷潜入爱丽丝的寝室，在月光下变身，向其表明自己人狼的身份，只有真爱的吻才能消除自己身上的诅咒。
但若双方任何一人虚情假意，诅咒便会传染。爱丽丝毫无犹疑地同意。
歌舞《左胸的勇气》
两人接吻前，魔女出现，她便是种下人狼诅咒的罪魁祸首。
魔女想要施术捉住人狼，不料被明白事件原委的女仆和管家阻拦。
歌舞《对狼吹口哨》
爱丽丝亲吻人狼。
人狼消除了诅咒变回原样，诅咒效果返回了魔女的身上，她化身为狼，逃进了树林，下落不明。
完